Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:activite:actions [2025/07/08 16:41] – [Liste des actions] ics01
+++ fr:wiki:activite:actions [2026/07/22 19:28] (Version actuelle) – [Suivi des étapes de traitement de l'action] eneuville
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 ===== Liste des actions =====
+//**Accès :** Activité -> Actions//
 {{:fr:wiki:activite:action_01.png?nolink|}}
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 Le bouton **Suivante** ouvre l'écran de suivi d'historique du traitement de l'action, ci-dessous. Cet écran permet d'enregistrer les différentes étapes de traitement de l'action.
+:TIP: Tout utilisateur peut supprimer tout message système qui lui est destiné, même s'il n'a pas les droits de suppression de ses propres actions. A l'inverse, il n'est pas possible de supprimer une action système destinée à un autre utilisateur, même si l'utilisateur supprimant à tous les droits.
+:TIP: Vous pouvez être averti de toute modification, suppression, ou modification de statut d'action. Par exemple, si vous créez des actions qui doivent être affectées à d'autre, il est possible d'être averti quand l'action est terminée par la personne qui doit l'exécuter, ou d'interdire toute modification d'action à un utilisateur autre que celui qui doit la réaliser ou qui l'a crée. Pour cela, voir le [[fr:wiki:parametrage:general:actinterproj|paramétrage général]] de Gestan.
+:TIP: Vous pouvez réaffecter les actions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
 ==== Suivi des étapes de traitement de l'action ====
+//**Accès :** Via le bouton **Suivante** de la liste des actions//
 {{:fr:wiki:activite:action_02.png?nolink|}}
 {{:fr:wiki:activite:action_03.png?nolink|}}
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 ==== Menu contextuel ====
-Voici les options disponibles via le menu contextuel :
+Ci-dessous les options majeures du menu contextuel.
+== Terminer l'action ==
 {{:fr:wiki:activite:action_04.png?nolink|}}
-=== Terminer l'action ===
+Cette option passe l'action au statut terminé, en lui ajoutant éventuellement une mention concernant le changement de statut.
-{{:fr:wiki:activite:action_05.png?nolink|}}
+Il est possible également d'en informer le contact concerné (option **Terminer avec information client**)
-  * **Terminer avec motif** va passer l'action au statut terminé (à la date/heure de saisie), en indiquant dans les commentaires de l'action, automatiquement, le motif de la terminaison.
+== Pour l'action ==
-  * **Terminer avec action suivante** crée une action de même type que l'action que l'on veut terminer, puis la termine.
-  * **Terminer avec information client** va déclencher l'envoi par mail du message-type "Opération terminée", puis terminer l'action.
-=== Suivi de l'action ===
+{{:fr:wiki:activite:action_04a.png?nolink|}}
-{{:fr:wiki:activite:action_06.png?nolink|}}
+Ce menu permet notamment de créer une [[fr:wiki:activite:actions_planif|action planifiée]] (récurrente) à partir de l'action sélectionnée, qui servira donc de modèle.
-  * **Opération suivante** ouvre l'écran de suivi (identique au bouton **Traiter**).
+== Pour la sélection ==
-  * **Mettre en attente** passe le statut de l'action à "en attente" (en notant le changement de statut dans l'historique)
-  * A faire **aujourd'hui**, **Demain**, ou **Un autre jour** changent seulement la date "A faire le" de l'action
-=== Générer une fiche d'intervention ===
+Ce menu permet d'appliquer une opération aux actions sélectionnées.
-{{:fr:wiki:activite:action_07.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:activite:action_04b.png?nolink|}}
-Vous pouvez, à partir de l'action sélectionnée, créer une fiche d'intervention.
+Il est notamment possible de changer leur statut, leur date.
-Cette fiche peut être :
+Il est aussi possible de les réaffecter à un autre intervenant.
-  * soit **vierge**, dans ce cas seules les données de l'action seront utilisées pour la création de la fiche d'intervention
-  * soit, **en copiant les données de la dernière fiche** pourra intégrer dans les commentaires, les commentaires enregistrés dans la fiche d'intervention précédente pour le même contact.
-===== La fiche Action =====
+== Générer une fiche d'intervention ==
+{{:fr:wiki:activite:action_04c.png?nolink|}}
+Il est possible, à partir d'une action, de générer une intervention. Par exemple, si dans votre agenda, vous avez un rappel d'une réparation à effectuer pour un client, générer l'intervention depuis l'action permet plus d'efficacité.
+Dans ce cas, un écran de saisie de paramètres vous permettra de préciser les éléments de l'intervention à créer.
+{{:fr:wiki:activite:action_04d.png?nolink|}}
+== Options de l'écran ==
+{{:fr:wiki:activite:action_04e.png?nolink|}}
+  * **Afficher les infos machine** n'est pas activé par défaut, car il peut ralentir la vitesse d'exécution de l'écran
+  * **Définir l'état par défaut** permet de choisir l'état qui doit être afficher via le bouton **Imprimer**.
+===== Fiche d'une action =====
 {{:fr:wiki:activite:action_08.png?nolink|}}
-Ci-dessus, un exemple de fiche d'action de type //"Travail"//.
+Voici un exemple de fiche d'action de type //"Rendez-vous"//.
 Les champs **A faire le** et **au** permettent de définir une plage de réalisation pour l'action. Si des heures sont saisies, l'action pourra être affichée dans le planning.
-Le nombre de jours du champ **Aff** permet d'afficher cette action X jours avant qu'elle ne doive être réalisée, dans la todo list. En effet, certaines actions doivent être réalisées en amont de leur date de réalisation planifié.
 Cochez la case **Archivée** pour ne pas afficher l'action dans la liste des actions de l'écran liste des contacts.
+:TIP: Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre d'actions via l'écran des [[fr:wiki:referentiel:lib_parametrables|libellés paramétrables]].
+:TIP: Vous pouvez afficher les actions (et les interventions) à faire dans le [[fr:wiki:utilisateurs:menus|widget "ToDoList"]], affichable sur le menu principal de Gestan.
 ===== Liste express des actions =====
 //**Accès :** Activité -> Actions -> Liste express//
-{{:fr:wiki:activite:action_10.png?direct|}}
+{{:fr:wiki:activite:action_10.png?nolink|}}
-L'objectif de cet écran est de proposer un outil pratique et rapide aux personnes qui sont censées utiliser les actions de manière intensive, et spécialement les commerciaux. Pour la petite histoire, elle ne gérait initialement que les téléphones, puis nous lui avons ajouté tous les autres types d'action.
+L'objectif de cet écran est de proposer un outil pratique et rapide aux personnes censées utiliser les actions de manière intensive, et spécialement les commerciaux : si elle ne gérait initialement que les téléphones, nous lui avons ajouté par la suite tous les autres types d'action.
 L'écran présente les dernières actions à réaliser, avec un jeu de couleur rendant facile à identifier les actions à faire du jour, celles qui sont prioritaires, celles qui sont en retard.
-===== Épuration des actions =====
+===== Traitement en masse =====
-//**Accès :** via Outils -> Administration -> Traitement des données -> Actions -> Épuration actions//
+//**Accès :** Outils -> Outils -> Administration -> Traitement des données en masse -> Actions//
-Cet écran n'est accessible qu'aux administrateurs.
+Il est possible de réaffecter les actions en masse, ou de les épurer.
-{{:fr:wiki:activite:action_09.png|}}
+Ces écrans ne sont accessibles qu'aux administrateurs Gestan.
-Ce programme permet de supprimer définitivement toutes les actions jusqu'à la date précisée dans le champs **Épurer au**.
+== Réaffectation ==
-Si une chaîne de caractères est précisée dans le champs **Lib épur**, seule les actions comportant cette chaîne dans leur libellé seront supprimées.
+{{:fr:wiki:activite:action_09a.png?nolink|}}
-===== Trucs et astuces =====
+La réaffectation permet de réaffecter toutes les actions d'un utilisateur, à un autre utilisateur.
-:TIP: Vous pouvez être averti de toute modification, suppression, ou modification de statut d'action. Par exemple, si vous créez des actions qui doivent être affectées à d'autre, il est possible d'être averti quand l'action est terminée par la personne qui doit l'exécuter, ou d'interdire toute modification d'action à un utilisateur autre que celui qui doit la réaliser ou qui l'a crée. Pour cela, voir le [[fr:wiki:parametrage:general:actinterproj|paramétrage général]] de Gestan.
+== Épuration ==
-:TIP: Vous pouvez déclarer un nombre illimité de genre d'actions via l'écran des [[fr:wiki:referentiel:lib_parametrables|libellés paramétrables]].
+{{:fr:wiki:activite:action_09.png?nolink|}}
+L'épuration supprime définitivement toutes les actions jusqu'à la date précisée dans le champs **Épurer au**.
+Si une chaîne de caractères est précisée dans le champs **Lib épur**, seule les actions comportant cette chaîne dans leur libellé seront supprimées.
-:TIP: Tout utilisateur peut supprimer tout message système qui lui est destiné, même s'il n'a pas les droits de suppression de ses propres actions. A l'inverse, il n'est pas possible de supprimer une action système destinée à un autre utilisateur, même si l'utilisateur supprimant à tous les droits.
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-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Activité"**
+ℹ️ **Autres articles "Activité"**
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