fr:wiki:activite:actions_planif

Différences

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fr:wiki:activite:actions_planif [2026/05/09 17:11] – [Interventions récurrentes] eneuvillefr:wiki:activite:actions_planif [2026/09/18 20:29] (Version actuelle) – [Mots-clé utilisables] eneuville
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-====== Actions planifiées * ======+====== Actions planifiées ======
  
 Les actions planifiées sont celles que vous souhaitez réaliser selon une fréquence prédéfinie, comme par exemple : Les actions planifiées sont celles que vous souhaitez réaliser selon une fréquence prédéfinie, comme par exemple :
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   * un rappel pour la déclaration de TVA à préparer tous les 10 de chaque mois pour votre contact "Trésor Public" :-(   * un rappel pour la déclaration de TVA à préparer tous les 10 de chaque mois pour votre contact "Trésor Public" :-(
   * etc   * etc
 +
 +:IDEA: //Si vous avez beaucoup de récurrences à gérer, il est recommandé d'utiliser les [[/fr/wiki/contacts/contrats|contrats]].//
  
 ===== Liste des actions planifiées ===== ===== Liste des actions planifiées =====
  
-//**Accès : ** Activité -> Gen auto//+//**Accès :** Activité -> Gen auto//
  
 Cet écran présente la liste des planifications pour les différents éléments pouvant être panifiés. Cet écran présente la liste des planifications pour les différents éléments pouvant être panifiés.
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 Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action. Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action.
  
-<WRAP center round info> +<WRAP round info> 
-FIXME A PRECISER +Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, si vous planifiez une action "réunion commerciale" toutes les jeudis avec affichage deux jours avant (ce paramètre se règle dans le [[fr:wiki:parametrage:general:divers|paramétrage général]]), l'action "réelle" sera générée par Gestan le mardi. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus nécessaire, mais présente comme inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.
-Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, si vous planifiez une action "réunion commerciale" toutes les jeudis avec affichage deux jours avant, l'action "réelle" sera générée par Gestan le mardi. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus nécessaire, mais présente comme inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.+
  
 Cependant, si vous souhaitiez générer réellement les actions pour les X prochaines échéances, vous pouvez utiliser le menu **générer jusqu'au**, disponible sur le menu contextuel de la table. La génération automatique par Gestan reprendra après cette date.  Cependant, si vous souhaitiez générer réellement les actions pour les X prochaines échéances, vous pouvez utiliser le menu **générer jusqu'au**, disponible sur le menu contextuel de la table. La génération automatique par Gestan reprendra après cette date. 
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 ===== Génération d'actions planifiées depuis d'autres écrans ===== ===== Génération d'actions planifiées depuis d'autres écrans =====
-//Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone <badge>1</badge>. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée. +//Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone <badge>1</badge>. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée.//
-//+
  
 ==== Actions récurrentes pour les contacts ==== ==== Actions récurrentes pour les contacts ====
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 Depuis le menu contextuel de la liste des tâches, ou celui de l'onglet tâches de la liste des projets, utilisez le menu contextuel **Planifier (tâche récurrente)** pour générer la planification de la tâche sélectionnée. Depuis le menu contextuel de la liste des tâches, ou celui de l'onglet tâches de la liste des projets, utilisez le menu contextuel **Planifier (tâche récurrente)** pour générer la planification de la tâche sélectionnée.
  
-Le libellé de la tâche sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables).+Le libellé de la tâche sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée, les commentaires de la tâche seront générés à partir des commentaires de la planification (mot-clé utilisables dans les deux).
 ==== Devis et commandes récurrents ==== ==== Devis et commandes récurrents ====
  
Ligne 132: Ligne 132:
 :TIP: Vous pouvez également utiliser les mots-clés dans les lignes des pièces à générer automatiquement. :TIP: Vous pouvez également utiliser les mots-clés dans les lignes des pièces à générer automatiquement.
  
 +\\ \\
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-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Activité"**+ℹ️ **Autres articles "Activité"**
  
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  • fr/wiki/activite/actions_planif.1778339504.txt.gz
  • Dernière modification : 2026/05/09 17:11
  • de eneuville